전화 문의부터 무료상담 · 서류작성 · 마무리까지, 고객과 업무를 한 곳에서 관리합니다. 행정사 사무소 전용으로 만든 간단한 CRM입니다.
설치할 프로그램이 없습니다. 인터넷이 되는 컴퓨터·핸드폰이면 어디서나 같은 화면, 같은 자료로 일할 수 있습니다.
브라우저에서 주소를 열고 공용 비밀번호를 입력합니다. "이 컴퓨터에서 로그인 유지"를 켜두면 그 컴퓨터·핸드폰에선 계속 로그인 상태로 유지돼 매번 입력할 필요가 없습니다. (공용 PC에선 체크를 꺼 두세요.)
아이폰은 Safari의 공유 → 홈 화면에 추가, 안드로이드는 Chrome의 메뉴(⋮) → 홈 화면에 추가. 일반 앱처럼 아이콘으로 열립니다.
전화가 오면 오른쪽 위 + 새 접수를 눌러 고객을 등록하고, 이어서 업무와 상담 내용을 적습니다.
위쪽 요약 카드로 사무소 현황을 한눈에 보고, 아래에서 업무 보드와 고객 목록 두 화면을 오갑니다.
총 고객 수, 진행 중 업무, 7일 내 마감, 미수금 업무를 맨 위에서 숫자로 보여줍니다.
모든 업무를 접수·상담·진행·완료 4칸으로 나눠 표시. 지금 무슨 일이 어디까지 와 있는지 즉시 파악됩니다.
고객별 카드. 개인/법인, 만족도, 누적 업무 수가 보이고, 지역·업종으로 걸러볼 수 있습니다.
이름·연락처·업종·메모로 어디서든 빠르게 찾습니다.
실제 사무소 일하는 순서 그대로 4단계로 흐릅니다. 업무 카드를 열어 단계를 바꾸면 보드에서 자동으로 옮겨집니다.
행정사 사무소 운영에 필요한 고객관리·업무관리·마케팅 기능을 담았습니다.
개인/법인 구분, 연락처·이메일·주소·국적, 업종·규모·지역까지 한 장에 정리.
일시·방법(전화/방문/온라인)·내용·담당자·후속조치를 고객별로 여러 건 누적.
분야·관공서·진행상태(접수/보완/심사중/수리)와 수임료·입금상태 관리.
처리기한을 D-3, D-DAY, 마감 지남처럼 색으로 알려 기한을 놓치지 않게.
업무별로 필요한 서류를 적고 받은 것은 체크. 빠진 서류가 한눈에.
고객에게 보낼 진행 안내문을 자동으로 만들어 복사 → 카카오톡 등에 붙여넣기.
고객·업무별 만족도를 별점으로 기록해 서비스 품질을 점검.
지역·업종·개인/법인으로 걸러 명단을 추출. 타겟 마케팅·안내문 발송에 활용.
추천인을 기록하고, 한 고객의 반복 의뢰를 업무 누적으로 관리.
비밀번호 로그인으로 잠금. 공개 홈페이지와 분리된 별도 시스템.
기억과 수첩·엑셀에 흩어지던 정보를 한 곳에 모으면, 놓치는 일이 줄고 사무소가 한 단계 전문화됩니다.
마감 임박 업무가 색으로 떠서, 신고·심사 기한을 놓쳐 생기는 사고를 예방합니다.
고객이 다시 전화해도 과거 상담·진행 내역이 바로 떠서, 막힘없이 전문적으로 응대합니다.
입금상태와 미수금 업무 수가 한눈에 보여 수금 누락을 줄입니다.
전화·카카오·홈페이지·블로그·소개 중 어디서 고객이 오는지 쌓여, 효과적인 홍보에 집중할 수 있습니다.
고객 이력과 만족도가 남아, 정기 업무 안내와 추천 유도가 쉬워집니다.
모든 기록이 시스템에 있어, 담당이 바뀌어도 업무가 끊기지 않습니다.
아니요. 로그인할 때 "이 컴퓨터에서 로그인 유지"를 켜두면 그 기기에선 계속 로그인 상태가 유지됩니다(앱을 열 때마다 자동 연장). 공용/공유 컴퓨터에서는 체크를 꺼 두면 브라우저를 닫을 때 자동 로그아웃됩니다.
네. 자료는 클라우드에 저장되어, 로그인하면 어느 기기에서나 같은 최신 자료가 보입니다.
네. 원장님과 사모님이 같은 비밀번호로 각자 로그인해 함께 사용할 수 있습니다.
앱 화면은 잠시 열리지만, 자료 저장·조회는 인터넷이 연결돼야 동작합니다.
현재는 자동 발송 대신 "진행상황 공유 복사" 기능으로 안내문을 만들어 카카오톡 등에 붙여넣는 방식입니다. 자동 발송은 추후 추가할 수 있습니다.
삭제 전 확인창이 뜨며, 정기적으로 자료를 백업해두면 안전합니다. 백업이 필요하면 요청해 주세요.